بهترین صندوق سهامی برای سرمایه گذاری در بورس کدام است؟
به گزارش فوری خرید، بررسی کارنامه آگاس در بازه ای بیشتر از یک دهه، مجموعه ای از شاخصهای قابل توجه را پیش روی سرمایه گذاران قرار می دهد.
عملکرد صندوق های سهامی را نمی توان تنها با بازدهی یک ساله یا چند ماه اخیر سنجید. سابقه فعالیت، میزان دارایی تحت مدیریت، عملکرد در دوره های مختلف بازار، ترکیب پرتفوی و نقدشوندگی، همچون معیارهایی هستند که تصویر دقیق تری از جایگاه یک صندوق در بازار عرضه می کنند. بررسی کارنامه صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (آگاس) نشان میدهد این صندوق طی بالاتر از یک دهه فعالیت، علاوه بر قرار گرفتن در جمع بزرگ ترین صندوق های سهامی بازار از نظر دارایی تحت مدیریت، بازدهی ۲۴٬۴۱۴ درصدی از زمان تأسیس ثبت کرده است؛ عملکردی که مقایسه آن با شاخص کل و برخی دارایی های رقیب، تصویر روشن تری از مسیر طی شده توسط این صندوق ارائه می کند. این صندوق که توسط گروه آگاه راه اندازی شده و مدیریت می شود، با ثبت عملکردی درخشان در بازار سرمایه، حالا گزینه ای ایده آل برای کسانی بشمار می رود که مایلند با کمترین دشواری، از رشد بازار سرمایه منتفع شوند.
آگاس؛ بالاتر از یک دهه حضور در بازار سهام
آگاس فعالیت خویش را از آذرماه ۱۳۹۴ آغاز نموده است. بالاتر از یک دهه فعالیت در بازاری که دوره های مختلفی از رونق، رکود و نوسان را تجربه کرده، به سرمایه گذار اجازه می دهد عملکرد یک صندوق را در افقی فراتر از یک دوره کوتاه مدت ارزیابی کند.
امروز دارایی تحت مدیریت آگاس به حدود ۱۰ همت (۱۰ هزار میلیارد تومان) رسیده و این صندوق از نظر اندازه دارایی تحت مدیریت، دومین صندوق سهامی بزرگ بازار شمرده می شود.
البته بزرگ بودن یک صندوق به تنهایی به معنای عملکرد بهتر نیست؛ اما وقتی اندازه صندوق در کنار سابقه فعالیت و کارنامه بازدهی آن قرار می گیرد، می تواند یکی از فاکتورهای مهم برای ارزیابی جایگاه آن در بازار باشد.
برای سرمایه گذاری که به دنبال بهترین صندوق سهامی است، این پرسش مطرح می شود که آیا رشد اندازه صندوق با عملکرد سرمایه گذاری آن هم همراه بوده است؟
پاسخ را باید در کارنامه بازدهی آگاس جست وجو کرد.
بازدهی بالاتر از ۲۴ هزار درصدی از زمان تأسیس
یکی از مهم ترین معیارها برای مقایسه گزینه های سرمایه گذاری، بررسی بازدهی در یک دوره طولانی مدت و مقایسه آن با سایر دارایی هاست.
بر اساس داده های عملکردی عرضه شده و منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، آگاس از زمان تأسیس خود ۲۴٬۴۱۴ درصد بازدهی ثبت کرده است.
برای درک بهتر این عدد، می توان عملکرد آگاس را با تعدادی از شناخته شده ترین گزینه های سرمایه گذاری در همین بازه مقایسه کرد. برمبنای داده های موجود، بازدهی بیتکوین از زمان تأسیس آگاس ۱۹٬۳۳۰ درصد بوده است.
به این ترتیب، آگاس در این بازه بلندمدت:
بیش از ۲۴ هزار و ۴۰۰ درصد بازدهی داشته است؛ بازدهی در حدود دو برابر بازده شاخص کل (۱۱۲۹۰ درصد) داشته است؛ نسبت به بیتکوین ۵٬۰۸۴ واحد درصد بازدهی بیشتری ثبت کرده است؛
این مقایسه، خصوصاً از آن جهت اهمیت دارد که بازدهی آگاس حاصل سرمایه گذاری در سبدی از سهام شرکتهای بورسی و مدیریت حرفه ای پرتفوی بوده است؛ در حالیکه دو گزینه مقایسه شده، ماهیت سرمایه گذاری متفاوتی دارند.
بنابراین اگر هدف از انتخاب بهترین صندوق سهامی، یافتن ابزاری برای مشارکت در رشد طولانی مدت بازار سهام باشد، کارنامه آگاس در این افق زمانی یکی از مهم ترین نقاط قوت آن شمرده می شود.
بازدهی
شش ماهه
یک ساله
پنج ساله
از ابتدای تاسیس (آذر ۱۳۹۴)
آگاس
۸۹.۵ %
%۱۷۶.۷
%۵۲۰.۳
%۲۴۴۱۴.۱
میانگین صندوق های سهامی
%۸۴.۹
%۱۶۰.۲
%۴۴۱
%۲۰۲۸۲.۱
شاخص کل
%۹۳.۰
%۱۸۲.۲
%۴۱۷.۰
%۱۱۲۹۰.۸
ترکیب بهینه پورتفو برای کسب بهترین بازدهی
عملکرد یک صندوق سهامی صرفا به روند کلی بازار وابسته نیست. تصمیم در رابطه با این که چه صنایعی چه وزنی در پرتفوی داشته باشند و سرمایه صندوق در چه شرکت هایی قرار گیرد، بخش مهمی از فرایند مدیریت سرمایه است.
در حال حاضر، صنعت دارو بالاتر از ۱۰ درصد از پرتفوی آگاس را به خود مختص کرده است. این انتخاب در شرایطی قابل توجه است که صنعت دارو در شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، پربازده ترین صنعت بازار سهام بوده است.
این مبحث نمونه ای از اهمیت مدیریت فعال پرتفوی است. در بازار سهام، فرصت ها در همه صنایع به یک اندازه توزیع نمی شوند و شناسایی صنایعی که از ظرفیت رشد بیشتری برخوردار می باشند، می تواند بر نتیجه نهائی سرمایه گذاری اثرگذار باشد. از این منظر، هنگام جست وجوی بهترین صندوق سهامی، توجه به ترکیب پرتفوی و نحوه مواجهه صندوق با موقعیت های صنایع مختلف، در کنار بررسی بازدهی، اهمیت پیدا می کند.
نقدشوندگی؛ مزیتی که در انتخاب صندوق نباید نادیده گرفت
برای سرمایه گذار، تنها این که یک صندوق چه میزان بازدهی داشته مهم نیست؛ بلکه امکان خریدوفروش واحدهای صندوق هم اهمیت دارد. نقدشوندگی یکی از خصوصیت هایی است که در صندوق های قابل معامله می تواند تجربه سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد.
آگاس از نظر ارزش معاملات هم در سطح قابل توجهی قرار دارد. میانگین ارزش معاملات روزانه این صندوق در یک سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و این رقم در شش ماه اخیر به بالای ۱۴۰ میلیارد تومان در روز رسیده است. این ارقام، در کنار دارایی تحت مدیریت ۱۰ هزار میلیارد تومانی، نشان میدهد آگاس نه فقط از نظر اندازه در بین صندوق های بزرگ بازار قرار دارد، بلکه از نظر حجم معاملات هم حضور پررنگی در بازار دارد.
چرا صندوق سهامی بجای انتخاب مستقیم سهم؟
سرمایه گذاری مستقیم در بورس می تواند برای سرمایه گذارانی که دانش و زمان کافی برای تحلیل دارند جذاب باشد؛ اما انتخاب مداوم سهام، بررسی صنایع، تحلیل صورت های مالی، رصد متغیرهای اقتصادی و مدیریت ریسک پرتفوی، فرآیندی تخصصی و زمان بر است. صندوق سهامی این امکان را فراهم می آورد که سرمایه گذار بجای انتخاب تک سهم، در یک پرتفوی متنوع از سهام حضور داشته باشد و مدیریت این سبد را به مدیران و متخصصان صندوق بسپارد.
به همین دلیل، وقتی از بهترین صندوق سهامی صحبت می شود، منظور صرفا صندوقی نیست که در یک بازه کوتاه بیشترین رشد را تجربه کرده باشد. صندوق مناسب باید مجموعه ای از خصوصیت ها را در کنار هم داشته باشد: سابقه فعالیت، مقیاس مناسب، عملکرد بلندمدت، مدیریت پرتفوی و نقدشوندگی.
آگاس در هر یک از این معیارها، داده هایی در اختیار دارد که جایگاه آنرا در بین گزینه های قابل توجه بازار نشان میدهد.
نتایج اعجاب انگیز یک سرمایه گذاری
بررسی یک نمونه از رویکرد های سرمایه گذاری در صندوق آگاس، ما را با نتایج جذابی مواجه می کند. تصور کنید یک فرد با حقوق پایه، از سال ۹۴ تا به امروز، ماهیانه تنها ۱۰ درصد از حقوق خویش را در صندوق آگاس سرمایه گزاری نموده باشد. در چنین شرایطی، درحالی که مجموع مبلغ سرمایه گذاری شده ظرف این مدت چیزی در حدود ۶۶ میلیون تومان است، ارزش روز پورتفوی آن فرد تا انتهای شهریور ماه سال جاری به ۸۲۹ میلیون تومان می رسید.
نمودار رشد سرمایه گذاری چنین حالتی در زیر قابل مشاهده می باشد.
در مجموع و اگر عملکرد آگاس را در یک قاب بزرگ تر نگاه نماییم، درمی یابیم که انتخاب این صندوق تا چه اندازه می تواند بر سهولت سرمایه گذاری و کسب بهترین بازده، اثرگذار باشد و حتی در مقایسه با بازارهای موازی، می تواند بازده جذاب تری برای سرمایه گذاران بوجود آورد.
بررسی کارنامه آگاس در بازه ای بالاتر از یک دهه، مجموعه ای از فاکتورهای قابل توجه را پیش روی سرمایه گذاران قرار می دهد؛ از بازدهی ۲۴٬۴۱۴ درصدی از زمان تأسیس و قرار گرفتن در بین بزرگ ترین صندوق های سهامی بازار گرفته تا ارزش معاملات قابل توجه و مدیریت متنوع پرتفوی.
البته عملکرد گذشته نمی تواند به تنهایی تضمین کننده بازدهی آینده باشد و انتخاب صندوق، مانند هر تصمیم سرمایه گذاری دیگری، نیازمند توجه به افق زمانی، میزان ریسک پذیری و اهداف سرمایه گذار است. با این وجود، بررسی داده های طولانی مدت می تواند معیار مناسب تری برای مقایسه صندوق ها در اختیار سرمایه گذار قرار دهد. در این چارچوب، کارنامه آگاس نشان میدهد که این صندوق طی بالاتر از یک دهه حضور در بازار سهام، توانسته است جایگاه خویش را در بین صندوق های بزرگ و اثرگذار این بازار تثبیت کند و یکی از بهترین صندوق های سهامی برای سرمایه گذاری در بورس باشد.
۳۳۳
حرف آخر اینکه آگاس در این بازه بلندمدت: بیشتر از ۲۴ هزار و ۴۰۰ درصد بازدهی داشته است؛ بازدهی در حدود دو برابر بازده شاخص کل (۱۱۲۹۰ درصد) داشته است؛ نسبت به بیت کوین ۵٬۰۸۴ واحد درصد بازدهی بیشتری ثبت کرده است؛ این مقایسه، به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که بازدهی آگاس حاصل سرمایه گذاری در سبدی از سهام شرکتهای بورسی و مدیریت حرفه ای پرتفوی بوده است؛ در صورتی که دو گزینه مقایسه شده، ماهیت سرمایه گذاری متفاوتی دارند. میانگین ارزش معاملات روزانه این صندوق در یک سال قبل حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و این رقم در شش ماه اخیر به بالای ۱۴۰ میلیارد تومان در روز رسیده است. در چنین شرایطی، درحالی که مجموع مبلغ سرمایه گذاری شده ظرف این مدت چیزی در حدود ۶۶ میلیون تومان است، ارزش روز پورتفوی آن فرد تا انتهای شهریور ماه سالجاری به ۸۲۹ میلیون تومان می رسید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست